Symposium
Wednesday, October 25 — Friday, October 27
We are excited to share the learning opportunities that Symposium 2023 has in store. Please continue to check back as more information will be added to the agenda.
Symposium 2023 will feature morning general sessions and afternoon breakout sessions designed for you to choose the topics most aligned with your interests, experience level and professional goals. Topics to be addressed at Symposium will include recent developments, estate planning for special assets, business succession planning, ethical issues faced in estate planning, and frequently encountered estate planning issues related to common law and community property law.
The day leading up to Symposium (October 24), we are offering precursor courses for those looking to increase their estate tax knowledge.
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2:00 PM - 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM - 6:30 PM |
7:30 AM - 8:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 5:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 AM - 9:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM - 11:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM - 12:30 PM | Trusts & Estates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM - 2:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 3:00 PM | William Conway - Legacy Counsel Law, PLLC Stan Miller - Pinnacle Legacy Law Carl Waldman - Carl R. Waldman, A Law Corporation Practice Building | Dodging Bullets: A Primer for Practitioners to Help Shield Their Clients from Unintentional Felonies Trusts & Estates | Business Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 4:30 PM | Trusts & Estates | Elder Law | Practice Building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 6:30 PM |
7:30 AM - 8:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 5:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:30 AM | Ethics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 AM - 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 12:00 PM | Louis Pierro - Pierro, Connor & Strauss, LLC Jill Roamer - WealthCounsel, LLC Brian Albee - WealthCounsel, LLC Elder Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 1:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 2:30 PM | Jerry Hulick - The Washington Group Special Care Planning Team Kelly Piacenti - MassMutual SpecialCare Elder Law | Trusts & Estates | Business Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:45 PM | Trusts & Estates | Business Law | Elder Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 PM - 5:15 PM | Trusts & Estates | Practice Building | Stewart Shelline - WealthCounsel, LLC Jenny Villier - WealthCounsel, LLC Sean Carter - Humorist at Law Yvonne Eckert - WealthCounsel, LLC Jessica Spenik - WealthCounsel, LLC Trusts & Estates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM - 8:00 PM |
7:30 AM - 8:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 10:00 AM | Trusts & Estates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:15 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 AM - 11:45 AM | Phoebe Stone - WealthCounsel, LLC Yvonne Eckert - WealthCounsel, LLC Ryan Snow - WealthCounsel, LLC Zach Bloxham - WealthCounsel, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 AM - 12:00 PM |
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